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原標題：【肉牛大數(shù)據(jù)】肉牛調(diào)運的規(guī)模估算和利弊分析

摘要：

供需在空間分布上的錯配，使得牛肉產(chǎn)品長途調(diào)運在國內(nèi)市場成為常態(tài)，其中跨省調(diào)運量約為300萬噸。由于常溫牛肉一直是消費主體，因此活牛運輸就成為主要調(diào)運形式。按一噸牛肉折6頭活牛折算，即便扣除以牛肉產(chǎn)品流通的部分，全年活牛流通量也不少于1500萬頭。其中東南各省是活牛及牛肉產(chǎn)品調(diào)入的主要地區(qū)，僅廣東、浙江和江蘇三省凈調(diào)入量折合活牛就接近1000萬頭；而山東、內(nèi)蒙古、黑龍江、云南、河北等則是主要調(diào)出省，凈調(diào)出活牛都在200萬頭以上，產(chǎn)銷區(qū)物流距離動輒上千甚至數(shù)千公里。活牛調(diào)運數(shù)量之大，物流距離之長，在世界肉牛主產(chǎn)國中都是獨一無二的。如果再加上育種和育肥環(huán)節(jié)架子牛、育肥牦牛的調(diào)運量，則全國活牛流通數(shù)量就更為龐大了。

過去10年中，肉牛的生產(chǎn)布局發(fā)生了重大變化。從存欄分布看，肉牛存欄量位居前5的省份從2010年的云南、河南、西藏、四川和吉林變?yōu)?020年的云南、青海、四川、內(nèi)蒙古和西藏，傳統(tǒng)的養(yǎng)牛大省河南和吉林都跌出前10。另一方面，存欄集中度有小幅上升，TOP10省份所占比重也從2010年的65.9%上升到68.3%。

圖2中國肉牛存欄分布，2010-2020

在肉牛出欄方面，位居前5的省份從2010年的河南、山東、河北、內(nèi)蒙古和吉林變?yōu)?020年的內(nèi)蒙古、云南、河北、四川和黑龍江，河南和山東出欄所占比重分別下降了6.2和3.5個百分點。與此同時，和存欄集中度相反，出欄集中度卻有明顯下降，10年來TOP10省份所占比重下降了5個百分點。

圖4中國肉牛出欄分布，2010-2020

在牛肉產(chǎn)量方面，位居前5的省份從2010年的河南、山東、河北、內(nèi)蒙古和吉林變?yōu)?020年的內(nèi)蒙古、山東、河北、黑龍江和新疆，河南、山東、河北產(chǎn)量所占比重分別下降了7.7、2.0和0.9個百分點。與此同時，與出欄集中度相比，產(chǎn)量集中度下降幅度更大，10年來TOP10省份所占比重下降了7.9個百分點。

圖6中國牛肉產(chǎn)量分布，2010-2020

我們看到，肉牛存欄、肉牛出欄和牛肉產(chǎn)量的地域分布變化趨勢存在較大差異，這與各地肉牛品種、育肥模式、養(yǎng)殖技術等方面的差異有關；但總的趨勢卻是大體一致的，即肉牛主產(chǎn)區(qū)從華北地區(qū)向邊疆地區(qū)轉(zhuǎn)移。特別是在出欄和產(chǎn)量方面，河北、河南、山東等省所占比重顯著降低，而西南地區(qū)的四川、貴州、云南、西北地區(qū)的甘肅、青海、新疆，東北地區(qū)的內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江等省區(qū)所占比重則逐步提高。

主產(chǎn)區(qū)的遷移一方面加強了肉牛生產(chǎn)的區(qū)域化和專業(yè)化，有利于生產(chǎn)要素的合理分配，但另一方面也造成了育種和育肥環(huán)節(jié)在空間上的不均衡。在這個轉(zhuǎn)移的過程中，中部、南部和部分西部等牛肉產(chǎn)區(qū)的肉牛養(yǎng)殖場和屠宰加工企業(yè)，從東北三省、內(nèi)蒙古、新疆等牧區(qū)和半農(nóng)半牧區(qū)購進架子牛進行短期育肥出欄，成為重要的經(jīng)營模式。就全國范圍來看，肉牛繁育和育肥的分離狀況愈發(fā)明顯，包括牦牛也是如此。分布于青海、西藏等地的牦牛原本以散戶放牧、母牛繁殖為主要生產(chǎn)方式，由于市場需求力度增大和養(yǎng)殖技術的進步，不但開始對牦牛進行育肥，而且育肥區(qū)域依據(jù)季節(jié)和飼料充足度向低海拔、半農(nóng)半牧區(qū)加速轉(zhuǎn)移，呈現(xiàn)出明顯的“高繁低育”（高海拔區(qū)域繁殖，飼料資源豐富的低海拔區(qū)域季節(jié)性育肥）、“標準化屠宰加工”的產(chǎn)業(yè)特征。

相比之下，肉牛養(yǎng)殖、屠宰加工和終端消費在空間上的不匹配程度更為嚴重。2020年，中國牛肉產(chǎn)量為672萬噸，進口量212萬噸，表觀消費量約為880萬噸，而在2021年達到950萬噸左右。根據(jù)中國統(tǒng)計年鑒的分地區(qū)常住人口和人均牛肉消費數(shù)據(jù)推算，中國牛肉消費的地域分布呈現(xiàn)出明顯的南多北少，東多西少的局面。其中廣東、江蘇和浙江占據(jù)前三強，2020年表觀消費量合計211萬噸，2021年估計超過230萬噸，占比接近25%；而其牛肉產(chǎn)量合計占全國比重僅為2%左右。整個東南沿海地區(qū)（包括江西、安徽、湖南、湖北等中部省份）表觀消費量估計在470-500萬噸，占比高達55%左右；如果考慮到走私牛肉（一般估計規(guī)模在50-100萬噸）基本都是從南方邊境地區(qū)進入國內(nèi)，主要消費市場也在南方地區(qū)，則東南各省的牛肉消費占比還要更大。但上述地區(qū)的牛肉產(chǎn)量在2020年只有110萬噸左右，占全國比重不到15%。從下面的對比圖中，可以看出中國牛肉在生產(chǎn)和消費的地域分布上不匹配的嚴重程度：

供需在空間分布上的錯配，使得牛肉產(chǎn)品長途調(diào)運在國內(nèi)市場成為常態(tài)，其中跨省調(diào)運量約為300萬噸。由于常溫牛肉一直是消費主體，因此活牛運輸就成為主要調(diào)運形式。按一噸牛肉折6頭活牛折算，即便扣除以牛肉產(chǎn)品流通的部分，全年活牛流通量也不少于1500萬頭。其中東南各省是活牛及牛肉產(chǎn)品調(diào)入的主要地區(qū)，僅廣東、浙江和江蘇三省凈調(diào)入量折合活牛就接近1000萬頭；而山東、內(nèi)蒙古、黑龍江、云南、河北等則是主要調(diào)出省，凈調(diào)出活牛都在200萬頭以上，產(chǎn)銷區(qū)物流距離動輒上千甚至數(shù)千公里。活牛調(diào)運數(shù)量之大，物流距離之長，在世界肉牛主產(chǎn)國中都是獨一無二的。此外，上海和天津因進口數(shù)量龐大，凈調(diào)出量也是正數(shù)，只是調(diào)出的產(chǎn)品是進口凍肉產(chǎn)品而非活牛。如果再加上育種和育肥環(huán)節(jié)架子牛、育肥牦牛的調(diào)運量，則全國活牛流通數(shù)量就更為龐大了。

肉牛產(chǎn)品特別是活牛大范圍長距離運輸，對牛肉成本費用方面的壓力自不待言，也不利于肉牛市場資源的高效整合和產(chǎn)業(yè)升級。此外，活牛大規(guī)模長途調(diào)運更深層次的負面影響是加大了牛疫病防控的難度。2020-2021年，肉牛行業(yè)深受結(jié)節(jié)病和布氏桿菌病困擾，前者已經(jīng)有15個省市報告過疫情，防控形勢一直較為嚴峻。2022年牛疫病依然是多發(fā)的態(tài)勢。每年上千萬頭活牛在幾千公里的范圍內(nèi)進行大流動，成為嚴重的疫病安全隱患；而且布氏桿菌病等本身還是人畜共患病，一旦發(fā)生較大規(guī)模流行，造成的損失難以估算，所需支付的社會成本就不是一個肉牛行業(yè)能夠承擔的了。

我們認為解決這個問題的途徑主要是兩個：一個在南方大力發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)，提高牛肉自給率，降低對北方和西部肉牛的需求。南方肉牛產(chǎn)區(qū)背靠牛肉消費大市場，粗飼料生產(chǎn)能力強大且來源豐富，再加上山地、臺地立體型的自然環(huán)保功能與強大的環(huán)境自然凈化能力，發(fā)展?jié)摿薮螅斍叭馀．a(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)由起步進入加速發(fā)力階段。不過這一途徑受制于南方本地品種改良不足、成本較高、資源稟賦有短板等多種因素影響，更不用說肉牛繁育周期本身較長，短期內(nèi)估計難以收到實效，且要考慮北方肉牛過剩產(chǎn)能的出路問題。

另一個是促進肉牛屠宰產(chǎn)業(yè)的升級，優(yōu)化調(diào)整肉牛主產(chǎn)區(qū)的屠宰產(chǎn)能布局，提升其屠宰加工能力和產(chǎn)能利用率，促進肉牛就地就近屠宰，推動養(yǎng)殖屠宰匹配、產(chǎn)銷銜接；特別是要逐步構(gòu)建產(chǎn)銷高效對接的冷鏈物流基礎設施網(wǎng)絡，加快建立冷鮮肉品流通和配送體系，改“運牛”為“運肉”。從北牛南運轉(zhuǎn)化為北肉南運，除了政策的推動，更重要的還是屠宰企業(yè)自身的升級，包括養(yǎng)殖+屠宰加工一體化模式的發(fā)展和所在區(qū)域的冷鏈物流設施建設。