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1、國內(nèi)牛肉人均消費依舊較低，行業(yè)消費潛力巨大

非洲豬瘟后，豬肉價格暴漲導(dǎo)致牛肉搶占部分市場份額，疊加現(xiàn)代飲食觀念的變化，飲食結(jié)構(gòu)不斷升級，肉牛行業(yè)迎來黃金發(fā)展期。牛肉供需缺口自2017年后不斷擴大，2021年我國牛肉供需除進口外存在近300萬噸缺口，約占總需求的35%。行業(yè)存在巨大消費潛力。

圖1 2001-2021中國牛肉供需情況

從消費總量看，中國牛肉消費需求總量處于世界前列且連年上升。據(jù)USDA數(shù)據(jù)，美國2021年消費1261.5萬噸牛肉，歐盟為647.5萬噸，巴西為699.7萬噸。而中國2021年國內(nèi)牛肉消費水平大約在981萬噸左右，僅次于美國。但從人均消費水平看，根據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，2020年我國居民人均牛肉消費量為每年6公斤/人，而OECD數(shù)據(jù)表明，全球人均牛肉消費量大約為6.4公斤，比國內(nèi)人均消費還高0.4公斤。而牛肉消費大國美國每年人均消費為 26.2 公斤，消費差高達20.2公斤/人。同時，鄰國日本對應(yīng)指標為7.5公斤/人/年。人均牛肉消費量仍處于世界較低水平，未來五年我國牛肉消費有望達到8公斤/人/年，年消費量在1100-1200萬噸左右。產(chǎn)業(yè)規(guī)模處于穩(wěn)步上升階段。

圖2 2011-2021世界主要牛肉消費國消費總量VS2020年人均牛肉消費量

2、國內(nèi)區(qū)域消費呈現(xiàn)區(qū)域性特點

西北和東北地區(qū)是牛肉核心產(chǎn)區(qū)，且由于傳統(tǒng)習(xí)慣與文化觀念影響，牛肉是該地區(qū)主要肉食。

排除牧區(qū)消費外，由于牛肉價格普遍高于一般肉類價格的特性致使牛肉消費量的群體主要是中高收入者，以及在國內(nèi)的外國人。

而國內(nèi)消費高收入群體主要集中在環(huán)渤海、長三角及珠三角地區(qū)。因環(huán)渤海、長三角地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，人多地少，農(nóng)業(yè)發(fā)展相對薄弱，所以本地基本沒有肉牛生產(chǎn)基地，需要大量從外地調(diào)入或由港口進口。

圖3 2021年中國牛肉分省進口量

而從進口數(shù)據(jù)看，近三年進口牛肉高達300萬噸，2021年上海進口量約占全國的1/5，其次為天津、山東和廣東。進口多集中在環(huán)渤海、長三角及珠三角地區(qū)。從側(cè)面證明我國牛肉需求快速增長，且環(huán)渤海、長三角及珠三角地區(qū)消費量巨大，需要大量進口牛肉補充本地缺口。

3、牛肉品牌地域性相對分明，牛肉消費形態(tài)多集中在方便式牛排、牛肉卷和牛肉片

從牛肉消費形態(tài)看，從社區(qū)團購數(shù)據(jù)分析，多數(shù)消費集中在牛肉卷和牛肉片等形態(tài)，多為冷凍火鍋調(diào)味品。少部分為毛肚、百葉等形態(tài)，且由于運輸問題，冷鮮和冷凍夾雜不一，市場整體較為混亂。而牛肉制品方便菜多以黑椒牛柳或牛排為主，牛排占80%以上。

而市場上比較著名的傳統(tǒng)牛肉品牌除銀蕨農(nóng)場與圣農(nóng)是新西蘭進口品牌外，大部分品牌集中在內(nèi)蒙古、河南、陜西、吉林一帶，相對集中在牛肉傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)。其中規(guī)模相對大的牛肉品牌多是一體化企業(yè)，包含了肉牛育種、養(yǎng)殖、屠宰加工及銷售的所有環(huán)節(jié)，典型企業(yè)為科爾沁、秦寶牧業(yè)、恒都等品牌。而從布瑞克采集的社區(qū)團購數(shù)據(jù)排名顯示，大部分社區(qū)團購品牌多以恒都為主，大約占60%，其次為進口牛肉，多掛安格斯品牌，剩余少部分為商家自營。

圖 4國內(nèi)部分牛肉著名品牌

相對而言，新興消費品牌集中在發(fā)達地區(qū)，主要依托城市上班族消費習(xí)慣，由于生活節(jié)奏緊張，更愿意購買小分量的、分割的方便式菜肴。例如方便式牛排，從現(xiàn)階段方便式牛排品牌的分布看，多數(shù)公司總部位于上海，其次多在浙江。

圖5 部分方便式牛排品牌