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1、肉牛規(guī)模化程度開始進(jìn)一步加深

隨著現(xiàn)代飲食觀念的變化，牛肉成為健康消費(fèi)的代表，疊加2018年非洲豬瘟后，豬肉價(jià)格暴漲導(dǎo)致牛肉搶占部分市場(chǎng)份額，肉牛產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入擴(kuò)張期，養(yǎng)殖日趨規(guī)模化。據(jù)布瑞克數(shù)據(jù)，近3年肉牛飼養(yǎng)規(guī)模場(chǎng)數(shù)年出欄情況呈現(xiàn)明顯“兩頭小，中間大”的態(tài)勢(shì)。年出欄數(shù)小于9頭的散養(yǎng)戶近三年年均下降率超過6%，年出欄數(shù)為10-49頭的肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)雖然小幅增長(zhǎng)，但多為兼并散養(yǎng)戶或更小型養(yǎng)殖場(chǎng)后形成，本身并無大拓展。中規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)近三年總體年均增幅接近10%，大型養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)雖然也有增加，但近三年年均增幅在3%-5%左右，小于中型養(yǎng)殖場(chǎng)拓展速度。肉牛產(chǎn)業(yè)規(guī)模化程度開始進(jìn)一步加深，小型養(yǎng)殖場(chǎng)在被淘汰，中型養(yǎng)殖場(chǎng)在快速擴(kuò)張，大型養(yǎng)殖場(chǎng)雖在發(fā)展，但囿于行業(yè)發(fā)展限制，發(fā)展速度較為緩慢，未來5-10年或存在進(jìn)一步發(fā)展可能。

圖表1. 2018-2020年肉牛飼養(yǎng)規(guī)模場(chǎng)數(shù)變化

2、肉牛規(guī)模化程度與國(guó)內(nèi)其他成熟畜牧產(chǎn)業(yè)對(duì)比

國(guó)內(nèi)較為成熟的畜禽產(chǎn)業(yè)為生豬和肉雞。生豬方面，頭部豬企頻出，2021年牧原、溫氏、正邦、雙胞胎、新希望合計(jì)出欄9000萬頭，占全年總出欄數(shù)的17%，生豬養(yǎng)殖規(guī)模集中度進(jìn)一步提升。肉雞方面，產(chǎn)業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批領(lǐng)軍企業(yè)。白羽肉雞方面，圣農(nóng)、益生、民和和仙壇四足鼎立，2021年春雪食品上市，成為第五家上市的白羽肉雞相關(guān)企業(yè)。黃羽肉雞方面，溫氏領(lǐng)跑產(chǎn)業(yè)，湘佳、立華緊隨其后。2020年我國(guó)肉雞出欄量位居前五的企業(yè)合計(jì)出欄28.52億羽。

從成本收益率看，產(chǎn)業(yè)集中度與規(guī)模度越高，收益率越高。生豬方面，2020年大規(guī)模養(yǎng)殖的收益率比小規(guī)模養(yǎng)殖高8%左右；肉雞方面，在小規(guī)模養(yǎng)殖出現(xiàn)虧損狀態(tài)時(shí)，大規(guī)模養(yǎng)殖仍能保持20%的收益率。

圖表2. 2020年生豬與肉雞各規(guī)模收益成本

但與此同時(shí)，肉牛產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化程度卻一言難盡。科爾沁、皓月、秦寶牧業(yè)等企業(yè)仍在發(fā)展階段，離產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)仍有一段距離。目前已上市和掛牌新三板的相關(guān)企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)沒有亮眼表現(xiàn)，真正意義上的品牌龍頭尚未出現(xiàn)。國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì)肉牛成本收益標(biāo)準(zhǔn)仍是按照散養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)，尚未形成規(guī)模化分類。

3、乘著政策和產(chǎn)業(yè)“東風(fēng)”，加快產(chǎn)業(yè)規(guī)模化轉(zhuǎn)型

從肉牛產(chǎn)業(yè)政策層面看，根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2021年頒布的《“十四五”全國(guó)畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局進(jìn)一步優(yōu)化，畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力和供應(yīng)保障能力大幅提升。十四五期間，在肉牛方面將重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)千億產(chǎn)值打造目標(biāo)，肉牛養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 9000 億元。產(chǎn)業(yè)政策主要著重于轉(zhuǎn)向補(bǔ)貼生產(chǎn)環(huán)節(jié)，涉及肉牛育種改良、規(guī)模化養(yǎng)殖升級(jí)、母畜存欄提升、非糧飼料資源利用等方面。

2022年后主要重點(diǎn)省份吉林、黑龍江、遼寧、內(nèi)蒙古等區(qū)域開始推動(dòng)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極擴(kuò)大肉牛生產(chǎn)規(guī)模，加快建設(shè)一批規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)，推進(jìn)肉牛規(guī)模化養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。甚至部分省份提供對(duì)肉牛養(yǎng)殖企業(yè)的融資支持，支持發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)化牛舍建設(shè)專項(xiàng)債券，落實(shí)規(guī)模養(yǎng)殖戶支持政策。

而牛肉消費(fèi)2021年缺口高達(dá)300萬噸，在需求遠(yuǎn)大于供給的市場(chǎng)現(xiàn)狀下，肉牛產(chǎn)業(yè)將倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型，實(shí)施肉牛產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化建設(shè)，支持規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化改造，提高牛肉綜合生產(chǎn)能力，推動(dòng)行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率提高及養(yǎng)殖效益增加。同時(shí)規(guī)模化生產(chǎn)帶來的規(guī)模優(yōu)勢(shì)不僅能提高成本收益率，更能整合產(chǎn)業(yè)資源，提振行業(yè)活力，推動(dòng)肉牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的發(fā)展，縮短國(guó)內(nèi)與國(guó)外的差距。

但由于牛繁育和育肥周期太長(zhǎng)，疊加疫情不確定性因素及外部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)性因素，國(guó)內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)在規(guī)模化發(fā)展、實(shí)現(xiàn)規(guī)模化收益的同時(shí)，也需注意行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，切忌過度布局。

作者：沈洋