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一、我國羊奶消費規模及現狀

目前國內羊奶行業發展雖然增速快但仍是小眾消費。隨著消費升級及羊奶的特殊優勢,近幾年國內羊奶消費快速增長。2020年全國羊奶制品市場規模為147億元，2021年預估將達到169億元，最近5年年均增速達到25%。雖然市場規模增速迅猛，但我國羊奶銷售市場整體仍較薄弱，在乳制品市場中所占份額較小。近年羊奶制品發展仍側重羊奶粉、乳飲料等一般產品，市場上少見功能性羊乳制品、特色羊奶制品等高端產品。

圖表1. 全國羊奶制品市場規模及增速

圖表2. 全國羊奶產量

從FAO統計數據看，近年我國山羊奶產量在24萬噸左右，綿羊奶產量在120萬噸左右，整體羊奶產量在140-145萬噸。我國羊奶進口量較少，但羊奶粉進口由2014年389噸飆升至2015年4297噸和2016年8652噸，增速明顯，2018年國內羊奶粉進口達1.48萬噸，從國內羊奶產量和進口量粗略估算近年我國羊奶消費量在145-150萬噸左右。

圖表3. 中國羊奶人均消費量

按國內羊奶消費量和人口計算國內人均羊奶消費量在1千克左右，和發達國家人均4-5千克的羊奶消費仍存在較大差距，羊奶消費市場提升空間仍較大。

二、羊奶消費潛力及未來增長點

隨著羊奶除膻技術逐步發展，居民對羊奶營養價值的認同及消費結構、消費意識、消費觀念的深刻變化，疊加鼓勵生育及規范產品標簽標識即“半羊”奶粉無法再使用“羊奶粉”標簽等一系列政策影響，我國羊奶消費已經開始從導入期進入快速成長期。羊奶品種不斷豐富，除了羊奶粉，還有液態羊奶、羊奶酪、酸羊奶等也逐漸推向市場。其中，羊奶粉是我國目前羊奶市場上所占份額最多的產品，主要包括全脂奶粉、脫脂奶粉、嬰幼兒配方奶粉及乳清蛋白粉等。雖然羊奶品類增長較快，但是基數較低，羊奶的單產也決定了羊奶是小眾的品類?；谘蚰虪I養特性和生產消費情況，預計羊奶高端產品將成為未來羊奶消費市場新增長點，開發保健配方羊奶粉具有很大的市場潛力。

2019年開始,羊奶粉作為近兩年羊奶細分品類中的代表,市場一直保持在20%左右的驚人增速。羊奶粉雖然在歐美發達國家、日本以及東南亞地區已熱賣多年,但對于國內消費者來說卻較新鮮。受價格、技術和消費觀念等限制,長期以來,我國的羊奶絕大部分是作為原料奶直接出口到發達國家。嬰幼兒、成人配方羊奶粉市場發展至今近年時間,產業形態已經進展到進入高端奶粉市場,漸漸為消費者所認知的時期。羊奶粉行業的從業企業營業額也從幾年前的千萬級發展到億元水平,正處于快速發展的成長期。

圖表4. 羊乳、牛乳、母乳營養成分對比

從羊乳、牛乳及母乳的營養價值對比來看，羊乳和牛乳的能量、乳糖含量低于母乳，但蛋白質、鈣、鉀、鈉含量均高于母乳，在脂肪和鐵含量方面三者相似，羊乳和牛乳營養價值接近，但羊乳和母乳的蛋白質組成更為相似，羊奶酪蛋白含量低，脂肪球分子小，因而羊奶更易消化吸收且不易過敏。羊奶尤其適合嬰幼兒、老年人、有吸收功能障礙等人群食用。嬰兒對羊奶消化吸收率高達94%，羊奶粉喂養的嬰兒糞便明顯更加潮濕柔軟，此外羊奶對于蛋白質過敏（如奶蘚）、乳糖不耐有明顯緩解效果。而羊奶礦物質、維生素含量也較高，更適合老年人補充缺失營養，保健功效顯著。

目前羊奶消費多定位于嬰幼兒配方奶粉和高端奶粉，羊奶粉的保健、美容等作用明顯,對于從兒童到老年的各個年齡層都有針對性的益處。目前近3000萬的嬰幼兒（3歲前）和2億老年人構成了羊奶粉最主要的消費人群。

圖表5. 2016-2021年中國人口變化情況

從2016-2021年我國人口結構變化情況來看，總人口增速放緩，新出生人口逐年下降，而老齡人口數量逐年增長，人口老齡化程度加深。我國近年大約有1000萬新生嬰幼兒,考慮到0-12月齡嬰幼兒90%得到母乳喂養，10%由于生理及其他原因奶粉喂養，但由于實際存在混合喂養或哺乳半年斷奶情況，整體12月齡以內嬰幼兒奶粉需求約16.5萬噸,加上12-36月齡嬰幼兒基本斷母乳但仍需奶粉喂養，按每年每個孩子需30公斤奶粉計算,12-36月齡嬰幼兒奶粉需求約46.5萬噸。由此估算每年嬰幼兒奶粉市場需求約63萬噸，按6%的羊奶粉市場占有率,則需要嬰幼兒配方羊奶粉約3.8萬噸。另外成人羊奶粉市場也增長迅速,尤其是老年消費者,出于自身保健的需要越來越認可中老年配方羊奶粉,加之食品加工及出口的需求,每年羊奶粉市場容量超過5萬噸,而目前只有不到1萬噸的產能,市場空間還很大。

雖然羊奶營養豐富，具有極高的食療保健價值，但奶山羊個頭小，泌乳期短，產奶量低，嚴重制約了我國羊奶乳業的發展。羊奶產業進一步發展可以走高端產品路線，將羊奶制品定位于高品質的食用產品，以滿足部分高端消費者或特殊人群的需要。在研究與生產羊奶制品過程中，應強調產品的功能性與創新性，以提高產品的經濟價值與市場競爭力。液態奶、羊酸乳、羊乳奶粉、羊乳奶酪均可以作為羊乳功能性產品的載體。目前國內眾多乳企紛紛入局羊奶粉市場,市場品牌數量快速增長，市場競爭加劇。未來羊奶市場健康發展可考慮進一步差異化發展，開發更多如益生菌酸乳、羊初乳、具有健胃消食或美容功效等的羊乳產品。但需注意的是羊奶消費仍存在原料奶資源稀缺、上游供應鏈不穩、市場教育有待加強等系列問題,若能突破桎梏,羊奶消費將真正迎來發展的高速階段。