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一、 中國牛肉供需形勢分析

1.1 牛肉產需缺口持續擴大

據美國農業部（USDA）監測的牛肉供需平衡表數據顯示，2022年中國牛肉產量為692萬噸，較上年增長1.32%；牛肉國內消費量為1014.9萬噸，較上年增長3.95%；國內牛肉供需缺口達322.9萬噸。而據OECD數據顯示，2022年中國牛肉產量為681.05萬噸，較上年增長0.84%；牛肉國內消費量為868.8萬噸，較上年減少0.54%；國內牛肉供需缺口達187.75萬噸。

無論是USDA還是OECD的數據，我們都可以明顯地看出：自2012年以來，國內牛肉供需格局從基本平衡轉向產不足需，供需缺口逐年擴大。

圖表1. 中國牛肉產量、消費量統計（USDA）

圖表2. 中國牛肉產量、消費量統計（OECD-FAO）

1.2 牛肉進口規模逐年增加

牛肉生產具有周期長、成本高、污染大等特點，受制于資源環境約束及技術發展等因素影響，國內牛肉產量遠不能滿足消費需求，進而轉向大量增加牛肉進口。2012年以來，我國牛肉進口量高速增長，整體呈上漲趨勢。據海關總署數據，2021年中國牛肉進口量約為233萬噸，較上年增長9.91%。

圖表3. 2001-2021中國牛肉進口量統計（萬噸）

總體來看，布瑞克咨詢認為2022年中國牛肉產量仍會持續增加，預計牛肉產量將達到720萬噸。過去兩年CME活牛期貨價格上漲翻了一倍，2021年牛肉進口成本大漲疊加中國豬肉價格大跌，預計2022年牛肉進口量將終結連年增長的趨勢，預計進口量將下滑至220-250萬噸。牛肉表觀消費（產量+凈進口）預計也將下滑至960-970萬噸。

二、 牛肉進口的主要影響因素簡析2.1 牛肉供給能力有待提升

牛肉產量能夠反映出我國牛肉的供給能力。我國的肉牛養殖及牛肉生產受到養殖技術、資源環境、環保政策及突發疫病等各種因素的約束和限制，導致我國牛肉生產遠遠落后于牛肉需求。此外，我國大型牛肉生產企業較少，不能做到高標準、高質量的牛肉生產，限制了我國牛肉產業的發展，這也在一定程度上約束了我國牛肉產量的進一步提高，我國牛肉產量很難在短時間內滿足我國旺盛的需求。據國家統計局數據，2021年我國牛肉產量為698萬噸，較上年增長3.80%，增速仍處在較低水平。

圖表4. 2001-2021年中國牛肉產量（萬噸）及其增速

2.2 牛肉消費需求持續增長

據OECD的數據顯示，預計2022年中國人均牛肉消費量為4.20公斤，遠遠低于美國、澳大利亞、巴西、智利等國家。布瑞克咨詢認為，長期來看，未來中國牛肉消費仍有增長空間。隨著中國經濟的持續發展，居民收入逐步提高，健康膳食的觀念深入人心，具備低脂肪、高蛋白、更營養等特征的牛肉將越來越受中國消費者歡迎。此外，繁榮便捷的互聯網電商平臺進一步便利了中產階級消費者對于中高端牛肉產品的獲取。

圖表5. 2022年主要國家人均牛肉消費量統計（公斤/人）

2.3 進口牛肉價格優勢明顯

價格是影響我國牛肉進口的重要原因之一。據農業農村部數據顯示，我國牛肉價格持續上漲。2012年牛肉市場價開始突破40元/公斤，截至2022年3月23日，全國牛肉市場價為87.03元/公斤。國內牛肉價格的持續上漲，主要源于消費市場需求的持續提升及肉牛飼養成本的上升。

圖表6. 國內牛肉市場價（元/公斤）

相較于國內牛肉價格，進口牛肉價格具備相當大的優勢。據海關總署數據，2020年前，進口的各品種牛肉價格均處于較低水平，凍牛肉的價格優勢尤其明顯。2020年之后，鮮或冷的帶骨牛肉進口價格持續上漲，其他品種牛肉進口價格略有漲幅。中國牛肉的進口來源國多采用規模化生產方式，肉牛飼養的環境更好，牛肉產量更加穩定，相應的牛肉價格也更加低廉。隨著國內牛肉價格的走高，國產牛肉與進口牛肉的價差或將持續擴大。

圖表7. 主要品種進口牛肉價格統計（元/公斤）

2.4 非洲豬瘟因素擾動

2018年非洲豬瘟爆發，國際國內豬肉供給量大量減少，豬肉價格持續上漲。作為豬肉消費的替代商品，牛肉的需求也一定程度增加。為維持基本肉類供給，短時間內國內產能無法提供相當規模的牛肉，進而轉而增加牛肉進口。據國家統計局數據顯示，2019年國內豬肉產量4255.31萬噸，較上年減少21.25%；據USDA數據，2019年國內豬肉消費量4486.60，較上年減少18.86%。反映到進口方面來看，2019年牛肉進口165.67萬噸，較上年增長59.39%。不難看出，相關農產品的突發疫情因素會對牛肉進口產生一定影響。

圖表8. 中國豬肉消費量及產量統計（萬噸）