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1 俄羅斯肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本情況

1.1 俄羅斯肉牛養(yǎng)殖情況

俄羅斯肉牛養(yǎng)殖主要分布在俄羅斯西伯利亞南部森林草原區(qū)域，其中阿爾泰邊疆區(qū)是俄羅斯最重要肉牛飼養(yǎng)地區(qū)，赤塔州、新西伯利亞州、鄂木斯克州、克麥羅沃州、布里亞特共和國(guó)、哈卡斯共和國(guó)、圖瓦共和國(guó)等地區(qū)也是俄羅斯重要肉牛養(yǎng)殖區(qū)域。

俄羅斯已開(kāi)發(fā)耕地面積約1.26億公頃，牧場(chǎng)面積為7260萬(wàn)公頃，具有非常好的畜牧養(yǎng)殖基礎(chǔ)，尤其是俄羅斯遠(yuǎn)東西伯利亞地區(qū)，土地儲(chǔ)備豐富，是俄羅斯飼養(yǎng)禽類(lèi)、奶牛和肉牛重要區(qū)域。尤其是俄羅斯貝加爾湖周邊地區(qū)和高加索山脈的森林草原地帶，擁有廣闊草場(chǎng)和森林資源，加之，俄羅斯也是全球糧食出口大國(guó)，飼料原料多樣且充足，是俄羅斯肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的最有利的地帶。

1.2 俄羅斯肉牛養(yǎng)殖加工特點(diǎn)

俄羅斯農(nóng)村地區(qū)主要以養(yǎng)殖奶牛為主，肉牛養(yǎng)殖量不如奶牛，肉牛品種主要是西門(mén)塔爾牛、夏洛來(lái)牛等。加上俄羅斯地大物博，肉牛養(yǎng)殖較為分散，以小農(nóng)戶(hù)家庭養(yǎng)殖為主。肉牛加工廠規(guī)模較小且以主要大城市周邊分布，肉牛加工廠智能化水平較低，生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后，以初級(jí)加工為主。

1.3 肉牛養(yǎng)殖規(guī)模

俄羅斯從2010年起，肉牛的養(yǎng)殖量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。存欄量從2010年超過(guò)2000萬(wàn)頭，下降至2020年不足1800萬(wàn)頭，總體上下降了約12%。出欄量從2010年713萬(wàn)頭下降至2020年613萬(wàn)頭，10年間減少了整整100萬(wàn)頭，總體上下降了約14%。從2010年至2020年俄羅斯肉牛出欄率維持在34%左右，相對(duì)較為平穩(wěn)。

圖表1 俄羅斯肉牛養(yǎng)殖規(guī)模

1.4 俄羅斯牛肉產(chǎn)量和消費(fèi)量

俄羅斯牛肉產(chǎn)量近幾年呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2017年開(kāi)始俄羅斯政府積極推動(dòng)家禽、生豬和肉牛的養(yǎng)殖，牛肉產(chǎn)量開(kāi)始逐步上升，預(yù)計(jì)2021年俄羅斯牛肉產(chǎn)量在165萬(wàn)噸。俄羅斯牛肉消費(fèi)集中于人口密集的東歐平原城市群，消費(fèi)量在194-195萬(wàn)噸。2022年1-2月份俄羅斯大型農(nóng)業(yè)企業(yè)的牛肉產(chǎn)量16.35 萬(wàn)噸，比2021年同期增長(zhǎng)5%。

圖表2 俄羅斯牛肉產(chǎn)量和消費(fèi)量

1.5 俄羅斯牛肉進(jìn)出口量

俄羅斯牛肉進(jìn)口量常年維持在30萬(wàn)噸以上，進(jìn)口消費(fèi)比在16%-18%左右。俄羅斯牛肉進(jìn)口集中度較高，60%的牛肉進(jìn)口來(lái)源于南美巴西和巴拉圭兩國(guó)。2021年俄羅斯牛肉的進(jìn)口量維持在32萬(wàn)噸。

2020年起俄羅斯的牛肉出口量大幅度增加，主要是我國(guó)開(kāi)放俄羅斯牛肉進(jìn)口。2021年，俄羅斯共出口了3.1萬(wàn)噸牛肉，幾乎是2020年1.59萬(wàn)噸的2倍。中國(guó)是最大的買(mǎi)家，共購(gòu)買(mǎi)了2.01萬(wàn)噸，占俄總出口量的55%。除中國(guó)外，俄羅斯牛肉的出口國(guó)還有越南、白俄羅斯和哈薩克斯坦等國(guó)家。

圖表 3 俄羅斯牛肉進(jìn)出口量

由于俄羅斯主要食用大塊牛肉制品，而南美巴西、巴拉圭肉牛的肉質(zhì)較多且價(jià)格相對(duì)較為便宜，所以俄羅斯從南美進(jìn)口牛肉，但是俄羅斯人很少食用牛蹄筋、牛鞭等部位可供出口，加上中國(guó)對(duì)優(yōu)質(zhì)牛肉需求較高。中俄達(dá)成協(xié)議，允許進(jìn)口30月齡以下的俄羅斯鮮嫩牛肉。截止2021年11月22日，海關(guān)查詢(xún)顯示目前俄羅斯有兩家牛肉加工企業(yè)對(duì)華出口牛肉，其中，編號(hào)RU-036/ZD03688，名為L(zhǎng)LC“Zarechnoe”的企業(yè)，允許對(duì)華出口冷凍冰鮮去帶骨牛肉、冷凍未煉制牛脂肪和冷凍牛蹄筋以及冷凍牛橫膈膜、牛蹄、牛板筋和牛鞭；編號(hào)RU-032/FQ03256，名為L(zhǎng)LC“Bryansk Meat Company”的企業(yè)，允許對(duì)華出口冰鮮未煉制牛脂肪和冰鮮牛蹄筋以及冷凍牛橫膈膜、牛蹄、牛板筋和牛鞭。

2 俄羅斯肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要問(wèn)題

2.1 俄羅斯肉牛生產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)落后，經(jīng)營(yíng)效益低下

俄羅斯肉牛養(yǎng)殖較為粗放，以傳統(tǒng)的畜牧業(yè)養(yǎng)殖方式為主，大多數(shù)肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶(hù)和私營(yíng)小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平落后，經(jīng)營(yíng)效率低下，沒(méi)有形成現(xiàn)代化統(tǒng)一的養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)和養(yǎng)殖模式。

整體上俄羅斯肉牛加工屠宰企業(yè)配套加工技術(shù)較為落后，除了少數(shù)俄羅斯幾家政府大型肉牛屠宰加工企業(yè)和國(guó)外投資的肉牛養(yǎng)殖加工屠宰企業(yè)外，絕大私營(yíng)小型企業(yè)和肉牛養(yǎng)殖戶(hù)肉牛加工水平仍處于初級(jí)階段，生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備落后且缺少先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和管理模式，導(dǎo)致工作效率低下且存在浪費(fèi)現(xiàn)象。除此之外，俄羅斯肉牛市場(chǎng)也缺少統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量層次不齊，這些都嚴(yán)重影響俄羅斯肉牛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2.2 行業(yè)盈利不穩(wěn)定，國(guó)外牛肉對(duì)本國(guó)沖擊嚴(yán)重

當(dāng)前，俄羅斯盧布貶值，通貨膨脹現(xiàn)象嚴(yán)重，導(dǎo)致肉牛的養(yǎng)殖成本不斷上升，整體上俄羅斯肉牛養(yǎng)殖盈利情況并不良好，加上不少外資投入俄羅斯肉牛養(yǎng)殖加工行業(yè)，其技術(shù)更為先進(jìn)，生產(chǎn)成本更低，導(dǎo)致不少俄羅斯本地私營(yíng)企業(yè)和養(yǎng)殖農(nóng)戶(hù)出現(xiàn)虧損。目前，俄羅斯當(dāng)?shù)嘏Ｈ饨鼛啄陜r(jià)格波動(dòng)現(xiàn)象較為頻繁，進(jìn)口牛肉不斷沖擊本土市場(chǎng)，市場(chǎng)存在惡性競(jìng)爭(zhēng)。嚴(yán)重影響俄羅斯肉牛產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

2.3 基礎(chǔ)設(shè)施和醫(yī)療衛(wèi)生條件落后

俄羅斯地大物博，人口稀少，加之自從蘇聯(lián)解體以來(lái)，俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重老化。尤其是遠(yuǎn)東西伯利亞地區(qū)，鄉(xiāng)村道路破舊不堪，鐵路及公路和運(yùn)輸車(chē)輛嚴(yán)重老化，這就增加了牛肉的運(yùn)輸成本。也正是因?yàn)檫@個(gè)原因，導(dǎo)致俄羅斯百姓更愿意養(yǎng)殖奶牛，因?yàn)槟膛Ｒ荒晁募究梢远啻萎a(chǎn)奶，產(chǎn)奶后可能自己食用，而肉牛則需要進(jìn)行進(jìn)一步加工才能食用。此外，俄羅斯鄉(xiāng)村地區(qū)缺少必要的農(nóng)牧業(yè)醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施，導(dǎo)致肉牛缺少良好的養(yǎng)殖環(huán)境，牛疫等急性傳染病一旦發(fā)生，將會(huì)給養(yǎng)殖農(nóng)戶(hù)和私營(yíng)企業(yè)造成嚴(yán)重的損失，進(jìn)而進(jìn)一步的降低了當(dāng)?shù)匕傩震B(yǎng)殖肉牛的積極性。

3 俄羅斯肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析

3.1 政策支持肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近十年來(lái)，俄羅斯開(kāi)始大力發(fā)展本國(guó)農(nóng)業(yè)，糧食產(chǎn)量不斷增加。從糧食進(jìn)口國(guó)變成出口國(guó)。2017年開(kāi)始，俄羅斯政府逐步重視畜牧業(yè)發(fā)展，并在2020 年制定了國(guó)家可持續(xù)發(fā)展肉類(lèi)畜牧業(yè)政策。政策上支持各地方發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)，提升肉牛產(chǎn)量，提高牛肉質(zhì)量。金融機(jī)構(gòu)積極為中小企業(yè)和農(nóng)戶(hù)提供肉牛養(yǎng)殖貸款，政府制定統(tǒng)一的行業(yè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)體系，提升中小企業(yè)和農(nóng)戶(hù)養(yǎng)殖肉牛技術(shù)水平和知識(shí)體系。

3.2 俄羅斯牛肉需求量不斷增加

俄羅斯維度較高，天氣寒冷，對(duì)肉制品等高熱量食物需求較大。目前，俄羅斯肉制品消費(fèi)市場(chǎng)主要是以豬肉和雞肉為主，但是近幾年俄羅斯人對(duì)牛肉的需求量也在不斷增加，牛肉的消費(fèi)對(duì)豬肉和雞肉的消費(fèi)替代性不斷增強(qiáng)。雖然是俄羅斯牛肉市場(chǎng)需求量不斷提升，但是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)也無(wú)法全部供應(yīng)，近幾年平均每年15%左右的牛肉需要從海外市場(chǎng)進(jìn)口。加上，鄰國(guó)對(duì)俄羅斯牛肉的需求不斷增加，導(dǎo)致俄羅斯國(guó)內(nèi)需要進(jìn)一步強(qiáng)化肉牛養(yǎng)殖和牛肉生產(chǎn)。

3.3 我國(guó)是俄羅斯牛肉進(jìn)口第一大國(guó)

俄羅斯周邊鄰國(guó)中國(guó)、白俄羅斯、哈薩克斯坦、烏克蘭等國(guó)對(duì)俄羅斯牛肉需求量不斷增大，其中中國(guó)是俄羅斯牛肉最大出口國(guó)，2021年中國(guó)進(jìn)口俄羅斯牛肉占俄羅斯牛肉出口量的55%。2019年中國(guó)只進(jìn)口了166萬(wàn)噸牛肉，到了2021年中國(guó)全球牛肉進(jìn)口量達(dá)到了291萬(wàn)噸，位列全球牛肉進(jìn)口之首。2021年中國(guó)牛肉的消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到了930萬(wàn)噸，中國(guó)牛肉進(jìn)口量有不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)且消費(fèi)能力不斷增強(qiáng)。中俄兩國(guó)陸路相鄰，存在交通聯(lián)系便利等條件。中國(guó)減少澳大利亞牛肉進(jìn)口，為俄羅斯高品質(zhì)鮮嫩牛肉打開(kāi)了市場(chǎng)空間，俄羅斯肉牛養(yǎng)殖和牛肉加工產(chǎn)業(yè)也將會(huì)迎來(lái)重要的發(fā)展機(jī)遇。